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I tuoi clienti e le trattative, con la storia di ognuno.

Persone, aziende e trattative collegate tra loro. Apri un cliente e trovi task, commenti e conversazioni.

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Come funziona

Una cena aziendale per Farmalab, dalla richiesta alla proposta.

Giulia Rota di Farmalab Orobica chiede una cena per i suoi colleghi. Ecco come la segue il team.

  1. 01

    Nasce la trattativa

    Elena crea «Cena aziendale» e la collega a Giulia e a Farmalab Orobica.

  2. 02

    Cambia fase

    Dopo il sopralluogo la sposta in Proposta. Nel kanban il team lo vede subito.

  3. 03

    Il richiamo ha una data

    Dalla scheda aggiunge il task «Richiamare Farmalab Orobica», venerdì alle 10.

  4. 04

    Tutto in una scheda

    Luca apre la trattativa: fase, task, commenti e il WhatsApp di Giulia. Le risponde da lì.

  1. A che punto è la trattativaFase, prossimo passo e responsabile, in cima alla scheda.
  2. Il richiamo ha una scadenzaIl prossimo task dice chi richiama il cliente, e quando.
  3. Il WhatsApp del clienteLa conversazione è collegata alla scheda: la apri e rispondi da qui.

Tutto quello che fa

Cosa trovi nel CRM.

Tutto quello che il CRM di BOX fa oggi, diviso per argomento.

Clienti e trattative

Persone, aziende, trattative
Collegate tra loro: la persona alla sua azienda, la trattativa al contatto principale.
Le fasi
Ogni trattativa passa da Nuovo, Qualificato e Proposta, e finisce Vinta o Persa.
Campi tuoi
Aggiungi i campi che ti servono: testo, numeri, date, valute, menu a scelta.
Etichette
Per riconoscere al volo un Lead, un cliente fisso, un fornitore.
Responsabile
Ogni cliente ha chi lo segue, e i colleghi che ci lavorano con lui.

Tabelle, kanban e viste

Tabella o kanban
Persone e aziende in tabella, trattative in colonne per fase.
Filtri e viste salvate
Salvi colonne, ordine e filtri: la vista resta pronta per tutto il team.
Modifiche al volo
Correggi un dato direttamente nella tabella.
Liste
Raccolte di clienti con campi propri, per esempio le aziende da richiamare a novembre.
Sulla card
Nel kanban vedi responsabile, task aperti, commenti e quando c’è stato l’ultimo contatto.

La scheda del cliente

Adesso
In cima: fase, responsabile, prossimo passo e il prossimo task con la scadenza.
Contatto
Email e telefono del cliente, da copiare con un clic.
Conversazioni
I messaggi del cliente nell’Inbox, collegati alla trattativa. Rispondi senza cambiare pagina.
Commenti
Il team scrive sulla scheda, menziona un collega e allega file. Chi è menzionato riceve l’avviso.
Attività
Chi ha cambiato cosa, e quando: fasi, campi, task creati e chiusi.

Contatti dalle campagne Meta

Da dove arriva
Sulla trattativa vedi la campagna e l’annuncio da cui è partito il contatto.
Le risposte originali
Le risposte date nel modulo di Meta restano sulla scheda.

Con cosa lavora

Il CRM e le altre funzioni.

Il CRM è il posto dove finiscono contatti, richiami e conversazioni. Ecco come ci arrivano.

Domande frequenti

Cosa trovi oggi nel CRM di BOX, e cosa no.

Posso aggiungere campi miei?

Sì: campi personalizzati su persone, aziende e trattative. Per un hotel il periodo, per un’agenzia immobiliare la zona.

Chi vede i clienti?

Dipende dal ruolo di ognuno nello spazio di lavoro. Un ruolo può anche solo consultare, senza modificare.

Lo uso anche dal telefono?

Sì: il CRM si apre anche dal browser del telefono, con la sua versione per lo schermo piccolo.

Posso portare in BOX i contatti che ho già?

Sì: carichi un file CSV e abbini le colonne ai campi. Vedi l’anteprima prima di confermare, e chi c’è già viene aggiornato, non duplicato.

Vuoi vedere le tue trattative in BOX?

In demo ti mostriamo il CRM con esempi del tuo settore.

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